顧客リストへの登録のしかた

こちらの記事は、GreenFormでの顧客リストへの登録の仕方の説明記事です。顧客リストはベーシックプラン以上でご使用できます。

顧客リストへ新規に登録する場合

ダミーのデータの登録

顧客リストへのご登録は、先に、下記の「１件追加」ボタンより
ダミーのデータを１件、ご登録くださいませ。（この手順により、新規の顧客リストが作成されてまいります）

テンプレートとなるCSVファイルのダウンロード

「ダミーで１件登録した場合」の状態で、「CSVダウンロード」ボタンを押し、データをダウンロードいたします。

データの追加・編集

ダウンロードしたCSVファイルをエクセルなどで開き、データを追加・保存いたします。
必ず、顧客リストよりダウンロードしたCSVファイルへ、データを追加・保存をお願いいたします。
（顧客リストよりダウンロードしたCSVファイル以外は、読み込みエラーとなる可能性がございます）

CSVファイルのアップロード

顧客リストでデータを追加したCSVファイルを選択し、「CSVアップロード」ボタンを押し、アップロードいたします。

顧客リストへのアップロード完了

アップロードが成功すると、アップロードが成功した旨のメッセージが表示されます。

再び顧客リストをひらくと、追加したデータが登録されております。